Дэндзи мечтал о простых вещах. Нормальной еде и крыше над головой, но вместо этого он вынужден расплачиваться за долги отца, продавая себя по частям. Его единственный друг - странный демон Потита, похожий на помесь собаки и бензопилы, с которым они подрабатывают, истребляя нечисть. Все меняется в один день, когда якудза его предают. Смерть оказывается не концом, а началом новой, еще более странной жизни, ведь Потита становится его сердцем, даря невероятные силы.
Теперь Дэндзи работает на государство, снова охотясь на демонов, но уже в команде. Его напарники - угрюмый профессионал Аки и своенравная Пауэр, которая сама наполовину демон. А еще есть Макима, начальница, в которую парень влюбляется с первого взгляда, не подозревая, какие тайны она скрывает. Его жизнь стала насыщенной и опасной, но вопрос, стал ли он наконец человеком, остается открытым.